Эксперты прогнозируют дефицит сырья для тканей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Cокращение переработки нефти и газа на Ближнем Востоке скоро приведет к дефициту химического сырья для синтетических волокон, что неизбежно спровоцирует рост цен на ткани и удорожание одежды. Какая между этими явлениями связь и насколько она может быть серьезной для рынка, разбиралась «Фонтанка». Текущий кризис на Ближнем Востоке — удары по энергетической инфраструктуре и сохраняющаяся блокада Ормузского пролива — нанес серьезный удар по глобальным цепочкам поставок нефтехимии. Это напрямую затронуло сегмент производства синтетических волокон: полиэстера, акрила — то есть основы для современной текстильной промышленности. Отраслевые союзы и аналитики уже бьют тревогу и говорят о повышении цен на ткани и одежду. И это еще не всё: на горизонте маячит дефицит сырья для производства тканей. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным 23 марта, в результате конфликта пострадали более 40 энергетических объектов в 9 странах региона. Уже в начале марта МЭА снизило прогноз по объемам мировой переработки нефти на март на 4,3 млн баррелей в сутки, отметив, что более 4 млн баррелей мощностей на Ближнем Востоке остановлены или находятся под угрозой закрытия, комментирует научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасия Левченко. Напомним, Ормузский пролив — основной путь для экспорта нефти из стран Персидского залива. Всё посыпалось После начала конфликта последствия для текстильной отрасли стали заметны практически мгновенно. Проблемы связаны с нехваткой и удорожанием базового сырья — этилена, пропилена и их производных. Наблюдаются сбои в цепочках поставок химикатов, необходимых для производства пластика и синтетических волокон. В частности, в Японии половина этиленовых заводов уже сократила производство, рассказывает Анастасия Левченко. Этилен — это побочный продукт переработки, который используется для производства полиэстера. Это самое распространенное в мире волокно, используемое для производства одежды. В 2024 году общий выпуск волокон в мире увеличился на 6,5% и достиг 132 млн тонн. На синтетические волокна пришлось 69% этого объема, при этом один лишь полиэстер занял 59%. Объемы его выпуска превышают 80 млн тонн в год. Наиболее показательная ситуация сложилась в Китае — крупнейшем в мире производителе тканей. С начала военных действий цены на химические волокна в стране (полиэстер, акрил) выросли более чем на 10%. Производители одежды в провинциях Гуандун и Чжэцзян сообщают, что поставщики сырья пересматривают цены несколько раз в день, требуя увеличения авансовых платежей. Экспортеры, работающие с крупными сетями (Walmart, Shein), уже столкнулись с критическим сокращением рентабельности, так как условия старых контрактов не позволяют компенсировать резкий скачок издержек, продолжает Анастасия Левченко. О прямой корреляции цен на нефть и на синтетику говорит и руководитель компании Textile Pro Татьяна Шерстнева. «Посмотрим, на сколько в итоге подорожает нефть. От этого и будет зависеть дальнейшая ситуация на рынке», — говорит она. По словам Татьяны Шерстневой, опосредованно кризис на рынке синтетических тканей также влияет и на сегмент натуральных тканей. Например, цены на хлопок могут повыситься из-за роста цен на синтетику и увеличения спроса на натуральные ткани. Кроме того, повышается стоимость доставки товаров из-за роста цен на нефтепродукты, что отражается, конечно же, и на перевозках натуральных тканей. Перебои с поставками Анастасия Левченко напоминает, что речь идет не только о росте цен, но и о физических перебоях с поставками. Закрытие Ормузского пролива и удары по инфраструктуре привели к тому, что ряд производителей в Азии объявили форс-мажоры. Например, индонезийская PT Chandra Asri Pacific приостановила поставки полиэтилена и полипропилена. Иран, который в 2025 году занимал четвертое место среди поставщиков полиэтилена в Китай (около 8,4% импорта), также столкнулся с невозможностью регулярного экспорта. Правда, другие эксперты считают, что какого-то катастрофического дефицита сырья и синтетических тканей не должно быть. «Всё же у компаний есть запасы и сырья, и тканей. Кроме того, в целом снижается потребительский спрос на одежду. Поэтому большой нехватки сырья и тканей я не жду», — говорит Наталья Шерстнева. Некоторые эксперты говорят, что в любом случае последствия обострения конфликта на Ближнем Востоке будут аукаться легпрому довольно долго. «Даже если конфликт прекратится в ближайшее время, последствия от разрыва поставок останутся, а восстановление может занять от месяца до полугода и привести к структурным изменениям в отрасли: поиску альтернативных поставщиков в других регионах, изменению глобальных торговых маршрутов в нефтехимии, — считает ведущий эксперт УК „Финам Менеджмент“ Дмитрий Баранов. — Если переработка нефти и газа в регионе Персидского залива продолжит снижаться из-за повреждения инфраструктуры или блокады, то дефицит продуктов для производства тканей неизбежен». Хаос на рынке Участники российского рынка тканей говорят о том, что подорожание уже вовсю идет. «Цены на ткани на китайских заводах с конца февраля поднялись на 15–20%», — говорит глава импортера тканей TILISS Светлана Королева. Она связывает эту динамику именно с ростом цен на нефтегаз. «Сейчас на рынке сложилась интересная ситуация, которая, впрочем, долго не продлится. Есть импортеры, у которых пока есть запасы тканей, и они продаются по старым, более низким ценам, и у них сейчас явное преимущество, — говорит Светлана Королева. — При этом некоторые оптовики уже закупают ткани по текущим высоким ценам. Покупатели — производители одежды — мечутся и пытаются выбрать для себя наилучшие условия. То есть на рынке временный хаос». Однако в целом, по ее словам, многие поставщики сокращают запасы тканей по разным причинам. «Спрос со стороны производителей одежды стал меньше. Кроме того, сейчас цены на хранение тканей сильно повысились. Поэтому далеко не все компании могут позволить себе делать значительные запасы», — констатирует Светлана Королева. «В такой ситуации можно ожидать, что с рынка уйдут оптовики, у которых запасов нет или они минимальны», — делает логичный вывод генеральный директор ООО «Интеркружево» Алексей Уляшев. По его мнению, рынок может перестроиться уже в течение полугода. «Несомненно, цены на синтетику повысятся, от этого никуда не деться. То есть рынок уже испытывается на прочность, останутся только сильные», — комментирует директор по производству ООО «Вологодский текстильный комбинат» Евгений Истомин. «Россия, конечно, сама тоже производит ткани, но дай бог если объем производства внутри страны дотянет до 10% от общей потребности. То есть отечественные фабрики по выпуску тканей — это такое народное творчество, не более», — комментирует Евгений Истомин. Что привозит нам Китай Между тем поставки в Россию синтетических тканей из Китая последние годы остаются примерно на одном уровне. По данным китайского таможенного ведомства, в 2023 году в РФ было импортировано тканей на 2,23 млрд долларов, в 2024 году — чуть больше, чем 2 млрд долларов. В прошлом году произошло небольшое снижение — было поставлено продукции на 1,97 млрд долларов. При этом поставки некоторых категорий чуть сокращаются. Например, импорт трикотажных полотен с 2023 по 2025 год уменьшился с 390 до 335 млн долларов. Поставки синтетических нитей немного просели с 613 млн долларов в 2023 году до 594 млн долларов в 2025-м. «При текущей конъюнктуре более-менее нормально лишь компаниям, которые закупают сырье в России, но таких предприятий крайне мало. Наше предприятие приобретает сырье отечественного производства. Думаю, что нас изменения на рынке не должны в ближайшее время коснуться», — надеется генеральный директор АО «Химволокно» Александр Шарафутдинов. По подсчетам Минэкономразвития и отраслевых экспертов, объем производства продукции легпрома в 2025 году снизился на 1–2%. Наибольшее падение наблюдалось в кожевенном сегменте — до 13%. Производство одежды и текстиля сократилось не так заметно — в пределах 1–1,7%. В денежном выражении в прошлом году было произведено швейной продукции на 539,7 млрд рублей, трикотажных полотен — на 26,7 млрд рублей, спецодежды — на 202,3 млрд рублей. Одежда ждет изменений В свою очередь некоторые производители одежды говорят, что до них пока повышение цен не докатилось. «Мы пока закупаем ткани в Китае по прежним ценам, пока там никакой паники не было», — говорит основатель одежды для дома Somnia Анна Альтова. «Но в принципе мы готовы ко всему: и к повышению цен, и даже к смене сферы деятельности в случае необходимости», — добавляет она. «Мы используем в своем производстве полиэфирные нити из Белоруссии и на Китай не завязаны. А вот компании, которые работают с дальним зарубежьем, очень скоро столкнутся и с повышением цен на ткани, и с их дефицитом», — комментируют представители ООО «Фабрика текстильных лент». Собственно, в такой ситуации комментарий по поводу перспектив рынка от профильной ассоциации выглядит очень ожидаемым. «По данным членов нашей ассоциации, в течение весны цены на одежду поднимутся примерно на 30%. И это повышение будет непосредственно связано с конфликтом на Ближнем Востоке и удорожанием сырья для производства синтетических тканей», — комментирует Светлана Молчанова, директор Союза производителей изделий легкой промышленности. По ее словам, некоторые небольшие производители даже рассматривают вариант временного прекращения производства одежды «до лучших времен». Когда придут эти лучше времена, они пока не уточняют.